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                        成长的烦恼-董巍

                        发布日期:2014-08-09 11:28:25

                          ----2014中国造纸业之现状和展望

                          中国造纸工业近10年来经历了产能扩张、高速发展的阶段。2004年全国纸张纸板年产量4950万吨,到2009年达到8640万吨,第一次成为全球纸张纸板的最大生产国和消费国。2013年全年纸产量10110万吨,仍居全球首位,占全球总产量和消费量的25%左右。2004~2013 年,纸及纸板生产量年均增长8.26%,消费量年均增长6.74%(资料来源:中国造纸工业2013年度报告),可以说,中国已然成为世界造纸行业增长的最主要动力之一。

                          与此同时,我们也注意到这样一个事实:2013年生产量10110万吨,较上一年度增长-1.37%。消费量9782 万吨,较上年增长-2.65%,产量和消费量同时出现了20年来首次负增长,产品细分中仅小品种纸,即生活用纸(占总产量7.86%)和特种纸(占总产量2.27%)实现了正增长,而占比达90%的文化纸和包装纸均出现不同程度的下滑,尤其受电子传媒兴起、传统纸媒日衰和在校学生人数减少的影响,新闻纸News print和文化纸(printing and writing,主要为铜版纸和双胶纸)的下跌幅度更为明显。(资料来源,中国造纸工业2013年报)

                          2013年中国各纸种消费占比%(资料来源:中国造纸工业2013年报)

                             产量和消费量的双双下滑,反映出我国造纸业粗放型发展模式遇到了一定的瓶颈。一方面,大量盲目投资和产能集中释放速度过快,超出了下游企业的消化能力。从产能情况看,2009-2013 年,纸及纸板产能呈快速上升趋势,年均增长11.87%,远高于产量和消费量的增速,产能利用率急剧下降,2013 年纸及纸板的产能利用率为67.63%,产能过剩非常严重。另一方面,产品同质化较为严重,缺少独特性和创新技术,行业集中度低,企业在产品价格上的定价权较弱,难免沦为纯粹的价格之争。进入2012 年,受宏观经济走弱的影响,下游需求增长放缓,市场供大于求的状况加剧,主要纸种出厂价大幅下跌,行业整体经济效益下滑,盈利空间收窄。2013 年至今造纸行业一直在低迷状态中徘徊,行业景气度未见实质性改观。有数据显示,2014年前10个月,全国约3000家造纸企业中,1009家企业出现亏损,总亏损额达到47亿元,盈利企业的营业收入和利润增速也分别下降0.6%和8%。造纸龙头企业玖龙纸业股价下跌0.48%,理文纸业股价下跌8.16%。(资料来源:www.riri-umpaper.com)在需求强劲的生活用纸细分中,金光集团APP仍然雄心勃勃,今年其海南工厂6台卫生纸机和印尼工厂2台卫生纸机共计28万吨相继投产,将APP公司全球生活纸总产能推高到200万吨。然而,受限于生活纸市场产能过剩,该集团已经悄然将2016年前新增52条纸机的计划调整为25条。(资料来源:PPI-Asia,Oct.24, 2014, Vol 17, No.40)

                          文化纸(双胶纸和铜版纸)出厂价格

                          资料来源: wind 咨讯

                          产能过剩和利润收窄,倒逼造纸企业要通过优化纤维原料和改造设备和技术,实现转型升级。造纸工业中原材料成本通常占造纸总成本的65-70%左右。关注造纸业的长期健康发展,就要着力研究纸浆作为造纸工业的主要原料的构成和供应分布。纸浆通常分为木浆、废纸浆及非木浆。木浆具有纤维强度大、得率高、生产过程中耗水量小、排污成本低等特点,主要用于中高档纸品的生产,是全球范围内造纸行业最主要的纤维原料。目前国际造纸工业纸浆结构中木浆占62.6%,废纸浆占34%,非木浆占3.4%。中国造纸行业受国内森林覆盖率低,天然林资源匮乏的限制,多年来形成了废纸浆比例过高的纸浆消费结构。2013年全国纸浆消耗总量9147 万吨。木浆2378 万吨,占纸浆消耗总量26%,其中进口木浆1685万吨,占纤维总量的16%,国产木浆占10%;废纸浆5940 万吨,占纸浆消耗总量65%,其中进口废纸浆占26%、国产废纸浆占39%;非木浆829 万吨,占纸浆消耗总量9%。(数据来源:中国造纸年鉴及中国海关总署)。近年新增的造纸产能多采用国际先进的技术设备,并以木浆为主要原料,通过加大进口木浆或者进口木片来实现纸浆消费结构的升级和调整。

                          作为传统意义上的重污染行业,造纸企业还要应对来自于环保方面的严峻挑战。造纸是除化工以外的第二大废水排放源,每年的废水排放量占全国工业废水排放量15%以上。一直以来,造纸行业高能耗的粗放型生产模式和废水排放等问题,都是环保工作重点监控和治理的对象。在政策层面,国家多次提高造纸业的排放标准,并不断出台新的政策和措施,大力推进造纸业结构调整和清洁生产。2011 年12 月30 日公布的造纸工业发展“十二五”规划,则明确规定了未来五年造纸行业的淘汰落后产能和节能减排的目标。规划提出未来五年将约束性淘汰落后产能1000 万吨以上,并对生产综合能耗、取水量、氨氮排放总量等指标制定了更高的要求。 2010 年,工业和信息化部公布的工业行业淘汰落后产能企业名单中,涉及造纸行业279 家。在2011 年造纸行业达到599 家,淘汰落后产能819.6 万吨。2012年工信部下达当年19 个工业行业淘汰落后产能目标任务,其中造纸为970 万吨。2013 年工信部名单涉及造纸企业两批合计341 家。2010-2013期间淘汰落后产能共计2000万吨。

                          尽管有着产能过剩、市场竞争加剧和环保政策的收紧等等,诸多“成长的烦恼”,仍不能阻止中国造纸工业蓬勃发展的脚步。据统计,在过去四年间中国造纸业新增产能4400万吨,扣除淘汰落后产能,仍实现2200万吨净增长(资料来源www.risi-umpaper.com)。虽然眼前遭遇开工不足的困难,但是行业领先的造纸企业对未来信心满满。2013年,中国人均年纸张消费量为72 千克(13.61 亿人) ,欧美发达国家有的高达人均200千克,我们仍有很大提高余地。以占比最大的包装纸为例,目前我国人均包装纸消费仅为美国的六分之一,日本的五分之一,欧洲的四分之一,可见增长的潜力巨大。从美国加拿大日本等发达国家的历史经验看,纸产品消费量增长与国内生产总值GDP保持了正相关的增速,并且,对上下游产业经济有一定的拉动作用,造纸工业均成为其国民经济的重要支柱制造业之一。随着科技的进步,现代造纸工业日益呈现出技术、资金、能源密集型特点。不仅生产的规模效益明显,且在再生资源循环利用方面走在了诸多制造业前列。纸产品的生产和消费水平,已成为衡量一国工业现代化水平和社会文明程度的重要标志。

                          中国造纸工业正在经历由大变强的蜕变,化解资源短缺和环保约束压力,增强发展活力与后劲的任务十分艰巨。行业进入加

                          速整合阶段,需要全行业与改革同行,与创新同步,进一步坚

                          定信心、着眼长远、规划未来,推动行业平稳持续发展,以顺应世界经济与我国经济发展和产业转型升级的大趋势,加快推进科技创新型、资源节约型和环境友好型绿色纸业的建设。

                          北京五洲林海贸易有限公司

                          董巍

                          于2014年11月

                        小SAO货都湿掉了高H奶头好硬